In de 2022-editie van het Gartner Magic Quadrant voor Warehouse Management Systems staan vijf leveranciers van suites, ERP en SCM, in het leiderskwadrant: SAP, Oracle, Infor, Blue Yonder, Körber Logistics Systems en Manhattan Associates.
Op de verticale as staat de ‘ability to execute’ en op de horizontale as de ‘completeness of vision’.
Zo ontstaan vier kwadranten waarin WMS-oplossingen worden gepositioneerd als leiders, uitdagers, visionairs of nichespelers.
Source: How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants
Wie het Gartner Magic Quadrant voor Warehouse Management Systems volgt ziet dat leveranciers van mega- en SCM-suites al jaren in het leiderskwadrant staan. Leiders bieden volwassen oplossingen aan en tonen visie die nodig is om hun marktpositie te behouden. Ze blijven continu investeren in het verder vervolmaken van hun oplossingen. Doorgaans hebben leiders een groot, tevreden klantenbestand en genieten zij een hoge zichtbaarheid in de markt. Hun omvang en financiële kracht stellen hen in staat om levensvatbaar te blijven in een uitdagende economie.
Natuurlijk hangt hier een ander prijskaartje aan dan de oplossingen van aanbieders uit de andere kwadranten.
Wat is een Warehouse Management System (WMS)
Een Warehouse Management System (WMS) is, volgens Gartner, een softwaretoepassing die helpt bij het beheren en intelligent uitvoeren van activiteiten in een magazijn, distributie- of fulfilmentcentrum. [Warehouse Management System (WMS) - © Gartner, Inc.]
Gartner deelt de WMS-markt op in vijf soorten leveranciers, waarvan de eerste 4 zijn meegenomen in het Magic Quadrant:
1. Leveranciers van mega-suites met een Warehouse-module: Infor, Oracle en SAP bieden oplossingen (zoals ERP) met geïntegreerde WMS-modules.
2. Leveranciers van supply chain management (SCM)-suites met een Warehouse-module: Blue Yonder, Körber Logistics Systems (K.Motion Warehouse Edge - previously the merger of High Jump with Accellos, and Inconso), Manhattan Associates bieden oplossingen voor order, supply chain, transport en warehouse management, al dan niet geïntegreerd.
3. Gespecialiseerde leveranciers van WMS-suites: Ehrhardt Partner Group (EPG), Generix Group, Made4net, Mantis, Reply, Softeon, Synergy Logistics, Tecsys and Vinculum richten zich primair op WMS-functionaliteiten.
4. Leveranciers van material handling equipment/automation: Mecalux Software Solutions en SSI SCHAEFER IT Solutions richten zich voornamelijk op het leveren van geautomatiseerde magazijnen maar bieden eveneens WMS-functionaliteiten als ondersteuning van hun productportfolio.
5. Onafhankelijke leveranciers van WMS-componenten: deze leveranciers bieden losstaande oplossingen voor workforce/labor management, slotting optimization, multicarrier parcel management, yard management, dock/appointment scheduling, warehouse control systems (WCSs) en warehouse execution systems (WESs).
De oplossingen in het Magic Quadrant ondersteunen de basisfuncties:
■ Receiving ■ Put-away ■ Stock locating ■ Inventory management ■ Cycle counting ■ Task interleaving ■ Wave planning ■ Order allocation ■ Order picking ■ Replenishment ■ Packing ■ Shipping ■ Labor management ■ Automated material handling equipment (MHE) interfaces
Gartner onderkent dat sommige leveranciers uitgebreidere WMS functies bevatten:
■ Workforce/labor management ■ Slotting ■ Yard management ■ Voice picking ■ Parcel manifesting ■ Value-added services such as light manufacturing/kitting
Welke leveranciers van mega-suites duiken over een aantal jaren het Magic Quadrant in en hoe komt dat zo?
Al de leveranciers in het leiderskwadrant kennen een platform-gerichte benadering. Daarmee komen zij tegemoet aan de groeiende behoefte in de markt naar meer inzicht en controle op de activiteiten in de logistieke keten. De kracht van deze suites zit in de naadloze integratie van verschillende functionaliteiten in één platform: logistics (inbound en outbound), warehouse, transport, supply chain, order, quality, resource, yard en production management.
In het Gartner Magic Quadrant voor Warehouse Management Systems vertaalt zich die aanpak in hun leiderspositie.
Manhattan Associates staat als SCM specialist hoog aangeschreven in de Nederlandse markt en bediend met haar oplossingen een aantal grote retailers en handelsbedrijven, waaronder Wehkamp, Technische Unie en Kramp.
SAP, Oracle en Infor spelen als mega-suites al geruime tijd mee in het leiderskwadrant.
Een nieuwe lichting van mega-suites maakt zich op om het leiderskwadrant in te duiken. Dankzij overnames en verregaande software-ontwikkeling is de kans groot dat één of meer van volgende mega-suites het label van leider opgeplakt krijgt.
✅ Microsoft D365 FSCM WMS-module: Microsoft heeft in 2013 de gespecialiseerde oplossing van Blue Horse Shoe overgenomen.
✅ Oracle NetSuite WMS-module: NetSuite heeft in 2014 de gespecialiseerde Warehouse Management Add-On van eBizNET overgenomen.
✅ Epicor WMS-module: Epicor heeft de oplossingen van Majure Data (2019), JMO Business Systems (2022) overgenomen.
✅ Infor WMS-module: Infor, eigenaar Koch Industries, heeft de oplossingen van EXE Technologies (2001), Provia (2006) overgenomen.
✅ Oracle Warehouse Management (WMS) Cloud: Oracle heeft de gespecialieerde oplossing van Logfire (2016) overgenomen.
Een paar andere spelers die hier niet mogen ontbreken zijn: IFS, QAD en Acumatica.
Waar moet je rekening mee houden tijdens de selectie van een oplossing
In de optiek van Gartner hebben warehouses met complexe operaties meer WMS-functionaliteit nodig om in hun behoeften te voorzien, terwijl de minder complexe warehouses vaak minder functionele robuustheid vereisen. Het is lastig om de term 'complexiteit' van een magazijn te begrijpen, omdat het begrip complexiteit moeilijk te definiëren is. Complexity gaat niet altijd over technologie. Zo gaat complexiteit in toeleveringsketens over het aantal deelnemers in de keten van 'zand tot klant', van leverancier tot klant.
Gartner komt ons tegemoet en heeft 10 dimensies geïdentificeerd waar bedrijven aan moeten denken. Elke dimensie representeert een bepaalde vorm van complexiteit binnen warehouses. Voor sommige bedrijven wijst de diepgang van een dimensie op een hoge mate van complexiteit, voor anderen wordt de complexiteit bepaald door een combinatie van verschillende dimensies.
Gartner adviseert bedrijven om eerst onderzoek te doen naar deze aspecten van een warehouse alvorens een selectietraject te starten. Belangrijke vraag die daarna dan aan de orde komt is:
Waarom een mega-suite met WMS-module aanschaffen, terwijl een gespecialiseerde WMS-suite vele malen goedkoper is.
Veel kleine en middelgrote bedrijven hebben de afgelopen tien jaar niet geïnvesteerd in vernieuwing van hun ERP oplossing, laat staan applicatielandschap. De versnippering en complexiteit van dat landschap belemmert deze bedrijven om te groeien en grip te krijgen op bedrijfsprocessen en toeleveringsketens. Deze bedrijven staan aan de vooravond van enkele belangrijke keuzes die de toekomst van het bedrijf zullen bepalen.
Stel jezelf de vraag: Waarom het dak vervangen als de fundering rot is!
Ik spreek de laatste tijd regelmatig bedrijven die een gespecialiseerde WMS-suite implementeren of hebben geïmplementeerd. Keer op keer hoor ik dat zij integratie met de bestaande ERP-oplossing zwaar hebben onderschat.
Een rondje langs doorgewinterde WMS specialisten vertelt dat weinig of geen gespecialiseerde WMS-suites beschikken over plug-and-play integraties met ERP of eCommerce applicaties. Zonder integratietools en diepgaande kennis van ERP- en WMS-processen redden bedrijven het niet.
Kortom, integratie is en blijft een aandachtspunt bij elke WMS-implementatie en - beheer. Integratie blijft maatwerk.
Aanschaf en implementatie van een gespecialiseerde WMS-suite loopt alsnog in de papieren
Bedrijven laten de keuze voor een WMS te vaak bepalen door aanschafkosten.
De aanschafkosten van een gespecialiseerde WMS-suite mogen dan wel lager liggen, maar als integratie met eCommerce, Supply Chain of ERP-oplossingen om de hoek komt kijken, rijzen de totale kosten al gauw de pan uit.
Integratie touch points - oftewel koppelingen - zorgen dat gegevens in beide systemen gesynchroniseerd zijn en blijven. Een standaard implementatie kent gemiddeld 10 tot 15 koppelingen, waarbij de kosten van één koppeling ervaringsgewijs worden geschat op 10 tot 25K. Daarbovenop komen extra upgradekosten wanneer aan één of beide kanten de integratie touch points geraakt worden door half-jaarlijkse applicatiewijzigingen.
De geschatte implementatiekosten van een gespecialiseerde WMS-suite, gekoppeld aan een ERP, bedragen:
De jaarlijkse kosten bedragen:
Op de middellange termijn zijn mega-suites, met een Warehouse-module, vele malen kosteneffectiever dan gespecialiseerde WMS-suites. Gegevens worden nauwkeurig en in realtime bijgewerkt en zijn voor alle processen / in alle applicatiefunctionaliteien en voor iedereen op elk moment beschikbaar, waardoor besluiten sneller en effectiever genomen kunnen worden. Verder bieden Mega-suites out-of-the-box functionaliteiten voor transport, quality en yard management.
De geschatte implementatiekosten van een mega-suite met Warehouse-module bedragen:
De jaarlijkse licentiekosten bedragen: 150K.
The manager has his eye on the bottom line; the leader has his eye on the horizon. (Bennis).
"Te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet?", dit zou zomaar de titel van een goed boek over digitale transformatie bij middelgrote ondernemeningen kunnen zijn.
Het ontbreekt regelmatig aan leiders die keuzes durven maken, die inspireren en motiveren, en die begrijpen dat de stappen die ze vandaag nemen, zorgen dat ze straks staan waar ze willen zijn.
Laat aanschafkosten niet de boventoon voeren in de selectie van uw Warehouse Management oplossing.
Tags: ERP, Project Management, NetSuite, D365 FSCM, WMS